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貝絲(琪肯康納崔西 飾)和凱文(西恩羅傑森 飾)的八歲兒子約書亞(西恩羅傑森 飾)交了個幻想朋友「小傑」,兩人原本不以為意,但他種種詭異的行為迫使他們對外求援,但情況並未改善,絕望的貝絲於是試圖從自己的過去找答案,這才發現這位所謂的「幻想朋友」可能不僅只是幻想……。