★2014柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片
★2014柏林影展「電影大觀」單元觀眾票選最佳紀錄片
★2014金馬影展全台首映
★洛杉磯同志影展最佳紀錄片
★義大利都靈同志影展最佳影片
★瑞士電影獎最佳影片、最佳劇本、最佳男主角、最佳配角
年輕的教師安斯特加入同性戀者們所成立的地下組織：《Der Kreis》。在一次聚會中，與變裝歌姬羅比相遇，並迅速熱戀。身為布爾喬亞階級的安斯特，一直陷入身分地位與同性戀者之間的痛苦掙扎；而羅比面對的是有史以來唯一一次真情相待的雋永愛情。本片藉由兩人的相遇、捍衛愛情的過程，刻劃《Der Kreis》在動盪時代下所歷經的興衰。
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